延续卡通沙龙工作室标志性的手绘油画风格,故事设定在1850年代爱尔兰最后的原始森林边。猎人比尔带着女儿梅芙受雇于领主,要清除森林里所有的狼群。梅芙在森林中迷路时意外被一只神秘的狼咬伤,从此获得了在夜晚变成狼的能力,并发现所谓的“狼群”其实是一群守护森林的狼行者——能在人形与狼形之间自由转换的古老族群。狼行者的首领正是咬伤她的那个女孩。梅芙同时体验着两个身份的撕裂:白天她是猎人的女儿,帮着父亲设置陷阱;夜晚她是狼行者,带领狼群拆除陷阱。当父亲终于发现女儿就是狼群首领时,他举起了猎枪,而梅芙挡在了枪口前,说:“爸,你现在看我的眼神,和你看狼的时候一模一样。
每一帧都可以截图当壁纸的顶级手绘动画。环保主题不喊口号,完全通过人物关系的撕裂来呈现,父女对峙那场戏的情感冲击力不输任何真人电影。狼行者奔跑时毛发的笔触处理堪称神迹。虽然故事不算新颖,但“猎人与猎物身份的互换”这个母题被包装得极其精致。
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